Finance a účetnictví / Účetní kanceláře
Každý měsíc znovu procházíte e-maily a připomínáte klientům, co chybí? Nastavím digitální kolegy pro sběr podkladů a přehled celé kanceláře.
Výběr prvního úkolu: 30 minut zdarma, online a bez závazku.
Modelový příklad implementace. Konkrétní postup a přístupy ověříme ve vašich nástrojích.
Procházíte přílohy a složky. Zjišťujete, co chybí, kdo už klientovi psal a zda mezitím odpověděl.
Porovná dodané podklady se schváleným seznamem. Připraví konkrétní připomínku, zachytí odpověď a aktualizuje stav.
Odborné posouzení, nejasnosti a účetní rozhodnutí. Automatické odesílání připomínek zapneme až po ověření a dohodě.
Nemusíte kontrolovat desítky chatů. Koordinátor vám ukáže klienty, u kterých něco chybí nebo čeká na vaše rozhodnutí.
| Klient | Co ještě potřebujeme | Další krok |
|---|---|---|
| Kavárna Lípa | Výpis a fakturu za nájem | Bot připraví připomínku |
| Dílna Sever | Ověřit dokument s jiným IČO | Rozhodne účetní |
| Studio Most | Odbornou kontrolu podkladů | Účetní převezme balíček |
Pokrytý seznam podkladů neznamená uzavřené ani zkontrolované účetnictví.
Klient dál používá dohodnutý e-mail nebo portál. Nemusí se učit novou aplikaci.
Vybereme několik klientů a ověříme postup od přijetí materiálů po předání účetní. Změříme čas včetně kontroly a oprav. Podle výsledku přidáme další klienty.
Nejdřív zjistíme váš účetní program a způsob dodávání podkladů. Konkrétní propojení ověříme před potvrzením rozsahu a ceny.
Samotné založení bota pro každého klienta data neodděluje. Boti v jednom účtu sdílejí prostředí. Přístupy a případné oddělené prostředí navrhneme podle pravidel vaší kanceláře.
První pilot řeší sběr podkladů a komunikaci. Zaúčtování, daňová podání a platby do něj nepatří.
Napište, jaké nástroje používáte a co dnes musíte klientům připomínat. Navrhnu první postup a rozsah implementace.
Výběr prvního úkolu: 30 minut zdarma, online a bez závazku.
Raději píšete? Probrat zavedení
Pro začátek stačí popis. Přístupy ani klientské doklady neposílejte.